Александра Полякова, преподававшая музыку, перестала общаться с людьми после исчезновения сына. Четырёхлетний Даня пропал во время обычной прогулки, и с тех пор его никто не видел. Прошло три года, но женщина всё ещё ждёт чуда, хотя официальные поиски давно прекратились. Однажды в новостном репортаже ей показалось, что она узнала Данину улыбку. Однако бывший муж Антон, сотрудники полиции и даже друзья убеждают её — это просто совпадение.
Лишь майор Орлов, отец одной из её учениц, не отмахнулся от её слов. Он решает проверить информацию самостоятельно. То, что ему удаётся выяснить, оказывается неожиданным и пугающим. Расследование приводит к невероятным открытиям, меняющим всё.
