Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни близких, только работа. Начальство ценит его за умение раскрывать даже самые запутанные дела. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавые следы. Кто это — человек или зверь?
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. В ней что-то не сходится, а ещё она нравится ему — и это мешает. Теперь он должен выбрать: довериться инстинктам или чувствам.