Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка тайно надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что подарил Наде ценное фамильное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение возлюбленной, но получает отказ. В утешение у него остаётся кошка Муся. После неудачной аварии на машине Василия Саня соглашается украсть кольцо из квартиры Нади. Девушка, увидев его, принимает за своего кота, превратившегося в принца. Саня не разубеждает её и неожиданно для себя самого начинает испытывать настоящие чувства.
