Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием, умеет драться и привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в одном из рейдов Устюжанин понимает: в их рядах есть предатель. Начальство временно отстраняет его, и тогда Николай решает пойти на хитрость.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый сослуживец, теперь возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Устюжанин рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя служба. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его врагами. А еще Николай узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
