1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт служба в КГБ. Её внешность — точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Операция под руководством Волохова — тонкая ловушка. Контрразведка хочет вычислить предателя, засевшего в оборонном комплексе. Юлю решают подставить под удар, введя её в круг общения Уиллера. Расчёт прост: американец не устоит перед сходством и совершит ошибку.
