К Макару Илюшину и Сергею Бабкину приходит необычный клиент – Дмитрий Силотский, известный в кругу друзей как Ланселот. Успешный предприниматель рассказывает о странном состоянии: знакомые места и вещи внезапно кажутся ему чужими, будто подменёнными. Однако сыщики не спешат разбираться в его переживаниях, и тогда Ланселот меняет формулировку – просит найти пропавшего помощника Владимира Качкова.
Бабкин, узнавший в жене Силотского свою бывшую супругу, против расследования. Но ситуация резко меняется – Дмитрий гибнет при взрыве мотоцикла прямо у дома Илюшина. Вскоре неизвестные угрожают детективам, требуя оставить дело. Естественно, после таких событий герои уже не отступят.
