21 июня 1941 года передвижной цирк под руководством гипнотизера Андрея Белова, известного как Великий Армандо, приехал в тихий латвийский городок. Во время выступления его жена Эльза, воздушная гимнастка, заметила в толпе ребёнка. Девочка была точь-в-точь как их погибшая дочь Маша. От неожиданности артистка оступилась и рухнула вниз.
Назавтра грянула война. Цирк не мог уехать – врачи подозревали у Эльзы перелом. Вскоре в город вошли немецкие войска. Для Белова началась борьба за жизнь жены-еврейки. Параллельно он пытался сохранить труппу и разыскать ту самую девочку, чьё лицо так напомнило им утрату.