Катя – одарённая пианистка с нежной душой, но её жизнь окрашена одиночеством. Она до сих пор хранит в сердце воспоминания о Тимофее, своей первой и самой горькой любви. Спустя двенадцать лет он неожиданно возвращается, и чувства вспыхивают с новой силой. Однако их счастью мешает Инна – подруга Кати, готовая на всё ради собственной выгоды.
Хитростью и обманом Инна разлучает влюблённых, заставляя Катю уехать. Но даже заполучив Тимофея, она не находит покоя. Ревность и гордость не дают ей отпустить его, хотя их отношения лишены тепла. Катя же, несмотря на боль, пытается начать всё сначала, но прошлое не отпускает так просто...