При последнем правителе династии Шан, жестоком Шан Чжоуване (XI век до н.э.), в Поднебесной начался разлад. Божества покинули небеса, а среди людей воцарился беспорядок – духи свободно смешивались с живыми. Обычный юноша Ян Цзянь неожиданно обретает дар «небесного зрения» после встречи с лисьим духом. Тот, потратив тысячелетия на совершенствование, вселяется в девушку Сяоэ, превращая её в коварную наложницу Су Дацзи, чья цель – погубить императора.
Очарованный красавицей, Шан Чжоуван забывает о государственных делах, его правление становится всё более тираническим. Недовольство знати растёт, предвещая гибель империи. Видя это, Небесный Владыка решает восстановить порядок и отправляет на землю трёх учеников: Цзян Цзыя, Шэнь Гунбао и Юй Дина. История существует в двух версиях – телевизионной (55 серий) и расширенной DVD-версии (65 серий).
