Бай Сяо, демон в облике лиса, постигает тайны древних заклинаний, используя загадочную жемчужину духа. Его уединённые занятия прерывает неожиданный случай — он оказывается в обычной ветеринарной клинике, а драгоценный артефакт попадает к Ся Куй, простой девушке. Теперь ему приходится следовать за ней, надеясь вернуть потерянное, но жемчужина уже выбрала новую хозяйку.
Чтобы решить проблему, они договариваются: Ся Куй временно оставляет артефакт у себя, а Бай Сяо остаётся рядом. За это время лису предстоит освоиться в незнакомом мире, столкнуться с его странностями и защитить девушку от тёмных существ, притянутых силой жемчужины. Их неожиданный союз может изменить обоих.