В подмосковной усадьбе Ангелово и соседнем селе живут две разные семьи. Профессор Ангелов растит трёх дочерей — Лиду, Веру и Надю, а у крестьянина Тимофея Кондратьева подрастают сыновья: Фёдор, Степан и Павел. Революция 1917 года переворачивает их мир. Уже в первых столкновениях новой эпохи погибают оба главы семей.
Дети выбирают свои пути — кто-то бежит в Париж, кто-то попадает в лагеря, а кто-то остаётся хранить родовое гнездо. Первая любовь для одних становится счастьем на всю жизнь, для других — болью несбывшихся надежд. С годами появляются новые поколения, и судьбы Ангеловых и Кондратьевых переплетаются в настоящую семейную эпопею. За каждым из них следят таинственные покровители — Ангел-хранитель и Волк-оборотень, незаметно влияя на их выбор…