Перед самым началом Первой мировой русская контрразведка получает тревожные сведения: в Крыму готовится масштабная диверсия. Через границу пробирается немецкий агент с заданием – заложить мины в Севастопольской бухте, чтобы вывести из строя русскую эскадру и открыть путь для десанта союзных Германии и Турции войск.
Для операции шпион вербует местных – от отставных офицеров до отпетых преступников. Среди них оказывается Арсений Седов, который быстро завоевывает доверие врага. Но немец даже не догадывается, что его новый «союзник» – опытный разведчик, внедренный Генштабом.